V Novém Mexiku byly nalezeny už dvě oběti s amputovanou nohou. Na místo přijíždí i speciální tým FBI. Jasný profil pachatele se nedaří vytvořit až do chvíle, kdy je nalezena další oběť...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Speciální tým FBI na profilování, vedený Aaronem Hotchnerem, odlétá do Nového Mexika, kde řádí neznámý pachatel, který amputuje svým obětem pravou nohu. První oběť amputaci nepřežila, ale druhá – Tony Anders – se dostala včas do nemocnice. David Rossi a Derek Morgan se od Tonyho dozvědí, že byl v nějaké garáži, která byla zařízena jako operační sál. Speciálnímu týmu agentů se stále nedaří vytvořit správný profil, avšak poté, co v nemocnici zemře Carl Timmons, jemuž pachatel také amputoval nohu, ale hned mu transplantoval jinou, je profil neznámého jasnější. Všichni se shodnou na tom, že pachatel se považuje za vědce, který chce dokázat transplantaci končetin a jehož motivem bude zřejmě někdo blízký s amputovanou nohou. Agenti brzy nato zjistí, že neznámý má lékařské vědomosti a své oběti si vybírá mezi dárci krve...