V Miami byl nalezen již třetí mrtvý mladý muž, jehož někdo uškrtil profesionálním způsobem. Poslední oběť – Charles Luvet – byl policista, který byl na Floridě na dovolené. Tým agentů Hotchnera a Rossiho přijíždí na místo, kde se dozvídá, že se v současnosti pohřešují ještě další čtyři mladí muži, kteří by mohli být potenciálními oběťmi sériového vraha...
Kromě Tiny Lopezové z místní policie přijíždí i William LaMontagne, kolega zavražděného Luveta a také přítel Jennifer Jareauové. Williama zlobí, že Jennifer nechce, aby někdo o jejich vztahu – který trvá už rok – věděl. Myslí si, že se za něj JJ stydí...
Brzy se zjistí, že regata, na kterou Charles Luvet do Miami pravidelně každý rok údajně jezdil, se v této době vůbec nekoná. LaMontagne je překvapený: Charles sem tedy jezdil z jiného důvodu. Agenti brzy zjistí, že tu často navštěvoval gay klub. Jak se zdá, policista chtěl za každou cenu utajit svou sexuální orientaci. Byl dokonce zasnoubený a jednou za rok jezdil na místo, kde se konečně mohl stát sám sebou. Toto zjištění vrhá nové světlo na celé vyšetřování...
Agenti sestaví přibližný portrét vraha, který je s největší pravděpodobností sám gay nebo s vlastní sexualitou bojuje. Navíc to vypadá, že se vyzná v bojových uměních, případně by to mohl být i bývalý voják. Jeho věk určí specialisté na něco málo přes pětadvacet let. Mezitím je ale nalezen další mrtvý...
Podle dokladů, které má u sebe a které patří Luvetovi, se agenti domnívají, že sériový vrah přijímá identitu svých obětí, aby se tím ukryl sám před sebou...