Agenti útvaru pro analýzu chování odjíždějí do New Yorku, kde se odehrává řada nevysvětlitelných vražd za bílého dne. Jedná se o náhodu, nebo spolu všechny tyto činy souvisejí?
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Během dvou týdnů došlo v New Yorku k pěti vraždám. Pokaždé se to stalo za bílého dne a bezpečnostní kamery zaznamenaly muže oděného v bundě s kapucí, kterému nebylo vidět do obličeje. Kromě newyorské policie případ vyšetřuje i FBI – a agentka Kate, známá agenta Hotchnera, si přeje, aby přijel i jeho tým pro analýzu chování. Tentokrát jede s ostatními i Penelopa.
Brzy po příjezdu dochází k dalšímu útoku. Tentokrát nechává vrah vedle zastřeleného muže tarotovou kartu – Smrt. Agenti na místě zjistí, že spolupráce mezi policií a FBI poněkud vázne. Policista, který vede vyšetřování, si záležitost bere k srdci: vraždí se zdánlivě bez důvodu, nejde o peníze ani o sexuální motiv, zabit může být prakticky každý. O to větší strach se začíná městem šířit.
Kate se po straně ptá Hotchnera, co je zač agent Derek Morgan. Je nervózní, protože v případě, že s vyšetřováním neuspěje, jí hrozí vyhazov a na její místo by mohl nastoupit právě Morgan.
Tým se pouští do práce a z indicií brzy usoudí, že se nejedná o jednoho vraha: postavy na záznamech kamer se liší výškou a také provedení vražd není vždy stejné. Vyšetřovatelé zprvu soudí, že se jedná o dva střelce, jednoho dominantního a druhého podřízeného – možná otce a syna. Brzy se ale ukáže, že počet vrahů může být ještě vyšší...
"Člověk obdařený extázemi a vizemi, který považuje sny za skutečnost je fantasta. Člověk, který ztvrzuje svou pošetilost vražděním je fanatik." - Voltaire