Agent David Rossi a doktor Reid dělají náborovou přednášku do FBI, během níž jim studenti kladou všemožné otázky. Na konci přednášky se k nim připojí podivně vyhlížející muž, který se představí jako profesor Rothchild a po krátkém rozhovoru prohlásí, že zabil sedm žen a v nejbližších deseti hodinách sprovodí ze světa ještě dalších pět lidí. Agenti ho okamžitě zadrží a dovezou na policejní stanici. Zároveň se ze zpráv dozvídají, že byla unesena mladá učitelka z mateřské školky Kaylee Robinsonová se čtyřmi dětmi...
Psychopat se ani nesnaží předstírat, že to není jeho dílo. Překvapením pro agenty ale je, když po dvou hodinách zemře jedno z dětí: s učitelkou jsou uzavřeny v místnosti, kam je vháněn jedovatý plyn. Všichni musejí mít masky; pokud je sundají, zemřou. Vrah, který teprve teď upřesní, že každé dvě následující hodiny někdo z nich zemře, velmi usiluje o to, aby ho vyslýchal doktor Reid, toho jediného totiž považuje za sobě rovného soka...
„Člověk musí přistupovat ke všem mezilidským konfliktům bez pomstychtivosti, agresivity a revančizmu. Základem takového přístupu je láska.“ - Martin Luther King Jr.
Profesor Rothchild: Kde je doktor Reid? Rossi: Pracuje. Profesor Rothchild: Máte na práci něco důležitějšího, než jsem já? Rossi: Pro mě je důležitější má čistírna, než vy.
(Garsiová přemýšlí, jak určit největší možnou vzdálenost, kam mohl pachatel ukrýt svoje oběti.) Garsiová: Garsi, jak daleko dojel z Loretta, aby v poledne stihl Frederiksberg? Na to musí bejt nějakej matematickej vzorec. Měla jsem se víc věnovat matice. Emm. No co. Co nemám v hlavě, má jistě Reid.
(Rossi a Reid provádí náborovou přednášku na vysoké škole. Po jejím skončení k nim přijde profesor Rothchild s tím, že zabil několik lidí, ale 5 jich ještě můžou zachránit. Před výslechem požaduje Reida, protože jen on se mu může inteligentně rovnat.) Reid: Dosud jsem neměl normální fanoušky.
(Rossi a Reid pořádají náborovou přednášku na vysoké škole.) Student: Co jste vystudovali? Rossi: Já trestné soudnictví. No, univerzita víc ocenila mé lehkoatletické výkony. (Třída se zasměje.) Reid: Já..., já mám doktorát z chemie, matematiky a technických věd, taky jsem bakalář psychologie a sociologie. (Nastane šokované ticho, které až po chvíli přeruší studentka.) Studentka: A vám je kolik?