Útvar analýzy chování vyšetřuje tři případy brutálních vražd, po kterých jsou vrazi zadrženi na místě činu, když zabili někoho blízkého. Dva muži a žena nemají zdánlivě nic společného a pocházejí z různých států. Žena není schopna výslechu, ale zbývající dva pachatelé shodně prohlašují, že ucítili šalvěj, a pak na ně zaútočila stínová příšera s pařáty. Garciová zjistí, že všichni tři byli v roce 1985 ve věku tří nebo čtyř let adoptováni. Když dojde ke čtvrtému podobnému incidentu, začíná být stále jasnější, že neznámý našel způsob, jak ovládat mysl lidí a vnutit jim svou vůli. Agentu Hotchnerovi se podaří zjistit jeho jméno a jde za ním, čímž se vystaví nebezpečí. Dokáže tenhle mistrný manipulátor ovlivnit skutečně každého?