Únosce a vrah mladých žen své oběti balzamuje, aby déle uchoval podobu, kterou jim vtiskne. Tým FBI bojuje o čas, aby zachránil život poslední z unesených, která netuší, že ochotou splnit podivné přání pachatele pečetí svůj ortel...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Sandra Lombardiniová, které před několika dny unesli sedmadvacetiletou dceru Brooke, si od detektiva Rona Fullwooda vyžádá dceřin přívěsek, který se jako jediný našel poblíž místa únosu. Jde s ním k psychotronikovi v naději, že jí bude moci sdělit, co se s dcerou stalo. Stanley Usher jí ale může jen říci, že Brooke je stále naživu.
To bohužel není případ dalších tří dívek, které se v poslední době v tříměsíčních intervalech v Olympii ztratily. Detektivové FBI brzy objeví jejich těla. Zdá se, že vrah dívky před smrtí převlékl, přistřihl jim vlasy a pak je omámené sedativy podrobil balzamování. Experti na analýzu chování soudí, že si vrah – který měl se ženami po smrti navíc pohlavní styk – své oběti připodobňoval ženě, kterou kdysi miloval: manželce, milence nebo matce.
Zatímco agenti sestavují profil vraha, Sandra Lombardiniová i nadále spolupracuje s psychotronikem. Tomu ale nevěří zejména agent Rossi, jenž k němu zaujímá otevřeně nepřátelský postoj. Zato JJ se domnívá, že konzultace nemůže uškodit, tím spíš, když zoufalá matka má očividně malou naději, že svou dceru ještě spatří živou.
Pátráním mezi pracovníky pohřební služby se agenti dozvědí o jistém Ivanu Bakunasovi, který měl podivnou zálibu v upravování mrtvých žen, takže ho nakonec jeho šéf propustil. Ve věcech, které po něm zůstaly, naleznou vyšetřovatelé blond paruku. Když ale s mužem mluví, ukáže se, že nejdůležitější pro něj byly boty milované ženy: zbožňoval totiž televizní "rosničku", která se zabila při autonehodě, a on měl možnost ji připravovat do rakve. Jelikož podle DNA není Bakunas vrahem, detektivové se aspoň inspirují tím, co jim sám prozradil: je důležité mít něco, co oběti patřilo. A protože byl nedávno vykraden hrob jisté Abigail, která zemřela jako mladá na srdeční vadu, vydají se agenti po této stopě...