Tým agentů FBI pátrá po bezohledném vrahovi a únosci vlastní dcery...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Tým agenta Hotchnera, který se opět vrátil do práce, zajišťuje nebezpečného recidivistu Schradera. Ten si odseděl jedenáct let za loupeže, po návratu z vězení ale nečekaně zabil mladou narkomanku Stacy Bryanovou a unesl svou vlastní dceru Jenny. Schrader je zajištěn a agentka Prentissová s policistou, který vůz řídí, ho převážejí do vězení. Je noc a náhle se na silnici objeví v protisměru auto, které policisty smete. Schrader uškrtí řidiče, k okénku přistupuje muž, řidič zmíněného auta a jeho komplic. Ten mu rozmluví, aby zabil i Prentissovou. Pak oba ujíždějí.
Tým agentů se okamžitě dává do práce. Je třeba zjistit, kdo Schraderovi, který vždy pracoval sám, pomáhá. Schrader ale ještě stihne navštívit dům Dana Oteye, který ho kdysi udal a kvůli němuž byl uvězněn, a před očima jeho syna ho zabije. Stále se pohybuje ve společnosti komplice, který se ho ale vždy snaží mírnit a chová se v rámci možností ohleduplně i k Oteyově manželce a synovi. Hotchnerovi lidé soudí, že tento "komplic" by podle chování mohl být policistou.
To se také ukáže jako správná teorie – Joe Muller pracoval v utajení a přispěl ke Schraderovu zatčení. Otázkou je, proč mu teď pomáhá. Brzy ale vyjde najevo, že Schrader se zmocnil jeho ženy Molly a dvou malých synů a Joe nemá na vybranou...