Myšlenky zločince

Agenti BAU odlétají do Las Vegas, kde došlo ke třem brutálním vraždám. Tyto jsou shodné s vraždami před šesti lety a tehdy se pachatele nepodařilo odhalit a dopadnout.

Speciální tým FBI tentokrát pracuje v Las Vegas. Došlo zde k brutálním vraždám tří obětí, pracujících v restauraci. Reid si prakticky okamžitě vybaví případ starý šest let, kde pachatel postupoval téměř identicky, jen tehdy se nepodařilo pachatele odhalit. V Las Vegas se tým rozdělí a Reid s Morganem jedou za patologem, aby získali přesné informace o zavražděných. Agenti jsou přesvědčeni, že se jedná o stejnou dvojici pachatelů, kteří vraždili před šesti lety. Dr. Reid porovnává fotografie nových obětí s fotografiemi zavražděných před šesti lety, při tom zjistí, že se provedení vražd v něčem liší. Agenti dojdou k závěru, že z původní dvojice pokračuje jen jeden, ale má nového partnera. Následně dojde v místní lékárně k zavraždění lékárníka a jeho neteře. Tentokrát vše zaznamenala bezpečnostní kamera. Na záznamu agenti vidí jen jednoho pachatele, který se se před vraždou posilní drogami. Garciová najde v záznamech jistého Lestera Turnera, který odpovídá profilu a zároveň odhaluje i totožnost jeho partnera, kterým je Duke Mason.
Agenti seznámí s profilem vrahů místní policisty , informují je, že Duke Mason je jedním z vrahů před šesti lety. Je oznámená další vražda, tentokrát byl zastřelen pumpař. Na místě nechali svědky, otce s malým synem, ten potvrdí agentům jejich domněnku, že se partnerství rozpadá. Šéf místní policie, Raul Montoya, si vzpomíná, že Duke Mason chodil před zavřením s jistou Tammy Vasquezovou. Duke se domnívá, že s ním otěhotněla a nyní bydlí i se synem Colem za městem. Agenti v Tammyně domě najdou svázanou ženu, která jim řekne, že Duke odvezl Tammy i s Colem. Tým dostává hlášení o pohybu Tammyna vozu a policista Montoya nasměruje agenty na jediné možné místo, kde se mohou schovávat. Mezi tím se na scéně objevuje Turner. Situace mezi Lesterem a Dukem se vyhrocuje. Tým všechny obklíčí a Tammy se synem jsou zachráněni, ovšem Duke Mason, ani Lester Turner, už nechtějí zpět do vězení. Vyprovokují přestřelku, při které se nechají zastřelit.