Agenti speciálního týmu FBI odlétají do Chicaga, rodného města Dereka Morgana, aby pomohli najít pachatele, který vraždí muže a jejich těla zanechává popsaná. Na tělech je nápis: „Koukej se do nebe“. Derek si při jeho čtení uvědomí, co ho s vrahem spojuje...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Speciální tým FBI na profilování odlétá do Chicaga, kde došlo k zabití dvou mužů, jejichž těla byla nalezena polonahá, ale bez známek sexuálního útoku. V Chicagu vyrůstal Derek Morgan, a tak agenti hodlají využít jeho znalostí života místních obyvatel. Hned po příletu je v úzké uličce nalezen další mrtvý polonahý muž – a Jennifer Jareauová objeví na místě třetí vraždy nápis „Koukej se do nebe“. Derek Morgan na místě činu druhého útoku najde stejný nápis a poté oznámí týmu, že ví, o co se jedná. Převypráví svůj příběh z dětství – byl členem rváčského gangu, ale pak se dostal do komunitního centra, které vedl Carl Buford. Ten byl považován za hrdinu, jenž pomáhá chlapcům, aby nevyrůstali na ulici. Pravda však byla taková, že chlapce zároveň zneužíval – a Derek se stal jednou z jeho obětí. Při zneužívání říkal Derekovi, aby se koukal do nebe. Profil pachatele je jasný – jedná se o muže, který byl kdysi Carlem Bufordem zneužíván. Nikdo však neví, kolik chlapců Buford zneužil, a tak se za ním Derek vydá do vězení, kde si muž právě odpykává trest za sériové vraždy...