V noci jede po silnici auto. Jsou v něm rodiče, Rumuni, s asi desetiletým synem. Chystají se na krvavý rituál, který pokračuje už po mnoho desetiletí...
Druhý den jsou pak v domku uprostřed lesa nalezeni podřezaní manželé Haleovi, zatímco jejich osmiletá dcera Cate záhadně zmizela. Na místo přilétají okamžitě agenti FBI v čele se zvláštním agentem Hotchnerem. Setkávají se s biologickým otcem Cate – zavražděni byli její matka a nevlastní otec –, který jim prozradí, že Cate je epileptička a její únosci nevzali její léky. Agenti úzce spolupracují s místními policisty v čele s šerifem Batesem. Podle toho, jak oba rodiče zemřeli, a také podle způsobu, jakým byli podřezáni, s jistotou konstatují, že se nemohlo jednat o jednoho, nýbrž o dva vrahy...
Malá Cate je mezitím zavřená v jakémsi výklenku a přichází za ní chlapec – syn vrahů jejích rodičů – a přináší jí vodu. Vyděšená dívenka brzy dostává záchvat. Muž ji chce okamžitě zabít, matka je ale proti. Nakonec ji zabalí do deky a o sto třicet kilometrů dál pohodí u silnice...
Dívenku najde náhodný řidič a je dopravena do nemocnice. Tam s ní hovoří agentka Prentissová a dívka poskytne cenné informace. Penelope Garciová mezitím zjistí, že podobné případy – vraždy rodičů a únosy malých dívenek – se v několikaletých intervalech opakují už od začátku století. Protože policisté už vědí, že vrazi jsou původem Rumuni, pravděpodobně Romové, silně pověrčiví lidé, konstatují, že se jedná o jakýsi velmi krvavý rituál, který pokračuje a předává se z generace na generaci...