Členové týmu agenta Hotchnera odjíždějí do malého pohraničního městečka Terlingua v Texasu, kudy procházejí nejen stezky pro ilegální přistěhovalce, ale také drogové kanály. Našly se tam tři uříznuté hlavy, které někdo umístil před stanici místní šerifky Ruizové. Agenti s ní po příjezdu hovoří a zjišťují, že rázná žena se snaží udržet v městečku pořádek, ale moc se jí to nedaří. Jak to vypadá, nestojí při ní ani její podřízení, zejména policista Ronald Boyd. Ten také zatkl šéfa místního drogového kartelu Omara Moralese, protože je přesvědčen, že právě on je hledaným vrahem. S tím ale šerifka nesouhlasí. Vysvětluje agentům, že místní pověrčiví lidé připisují vraždy jakési mystické bytosti, které říkají "Svatá smrt". Krátce nato se najde hlava další oběti – napíchnutá na plotě přímo před bydlištěm šerifky. Teď se zdá být jasné, že mimo jiné jde i o osobní averzi vůči ní. Podle písku nalezeného v nose a ústech uříznutých hlav agenti usoudí, že vrah svou oběť pronásledoval po poušti. Vždycky si vybral slabšího jedince, který zaostal za ostatními a zůstal sám. Samotný pachatel bude pravděpodobně také slabší, případně nějak postižený. Navíc se zdá, že zblízka sleduje práci agentů a že přesně ví, co v příští chvíli hodlají udělat.
Šéf dobrovolných sociálních pracovníků Richard Corral vysvětluje agentům, jak probíhá přechod ilegálních přistěhovalců přes hranice a že nově příchozí krátce zakotví v tzv. "bezpečných domech". V jednom z nich pak agenti najdou skupinku lidí, včetně malého chlapce, jehož matka byla brutálně znásilněna. Chlapec tvrdí, že během cesty viděl "slunce", ačkoli byla noc. To slyší i policista Boyd, který vyzve šerifku Ruizovou, aby s ním jela na místo, kde je takové slunce nakreslené na vratech stodoly...