Ve městě Louisville řádí psychopat, který po traumatizujícím zážitku z dětství vraždí všechny, kteří v něm nevědomky vyvolají hrůzné vzpomínky. Do pátrání se poprvé od svého zranění zapojuje i agent Hotchner...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Do lékárny ve městě Louisville přichází psychicky nemocný Darren Call, který chce svou dávku léků – ty už ale přes měsíc podle rozhodnutí lékaře nebere. Když mu lékárnice, aby ho uklidnila, vydá jiné, začne kolem sebe bodat nožem. Na místě zůstávají tři mrtví, dva další lidé jsou v kritickém stavu.
Do Louisville letí zvláštní skupina agenta Hotchnera, který se právě po nedávném zranění vrátil do práce. Psychicky narušený muž mezitím beze stopy zmizel. Hotchnerovi je jasné, že je nutné pátrat v jeho minulosti, protože jeho chování prozrazuje těžké trauma. Ukáže se, že chlapec byl nalezen v šesti letech, nemluvil a nikdo nevěděl, co s ním bylo dřív. Pak Penelope zjistí, že v téže době došlo v okolí k několika surovým vraždám dětí, které vrah zabil a jejich těla rozřezal na kousky. Zdá se ale, že jeden z nich přežil, jakýsi Tommy Phillips, který dnes žije pod jménem Tommy Anderson. Agenti ho vyhledají. Darren Call mezitím navštíví bývalý sirotčinec, odkud unese chlapce Ryana a pobodá vychovatelku. Pak s chlapcem odjíždí autem.
Když agenti hovoří s Tommym, odhalí celou pravdu: Tommy byl jeden z dětí, které vrah chytil, držel v kleci a chystal se zabít. Když ale vrah jednoho dne usnul, z klece mu pomohl malý chlapec – Darren. Tommymu se podařilo utéct, Darrena vrah opět chytil. Hned se také vysvětlí, proč nebyl Darren ve vrahově domě také zavřený v kleci: Darren byl totiž syn bestiálního vraha Billa Jarvise, se kterým žil po matčině smrti sám. Po Tommyho útěku se nakonec podařilo utéct i jemu. Pod vlivem hrůzných vzpomínek na to, jak otci pomáhal chytat budoucí oběti a pak vlastnoručně pálil jejich oděvy, dnes vraha-otce usilovně hledá, aby se dozvěděl pravdu: proč zabíjel...
"Aby se stal člověk štvancem, nemusí žít ve strašidelném zámku, ani v takovém domě. Do mozku vede víc chodbiček než je na něm místa." - Emily Dickinsonová