Speciální tým FBI je tentokrát povolán do Atlanty, aby agenti pomohli místní policii objasnit případy dvou vražd starších lidí. V průběhu vyšetřování dojde k vraždě nové...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
V Atlantě byl zabit jeden starší muž Frank Myers, který byl bezdomovec a jedna žena, paní Westchesterová, byla učitelkou. Oba byli pobodáni, měli uříznuté ucho a jejich těla byla vystavená na veřejném místě. Speciální tým vyšetřovatelů FBI odlétá do Atlanty a agenti začnou s profilováním už v letadle. Jareauová s Rossim jedou po přistání na odpočívadlo, kde bylo nalezeno tělo bezdomovce, při ohledání místa činu dojdou k závěru, že si je pachatel velmi jistý. Reid s Morganem ovšem došli k opačnému závěru, neboť při ohledání těl na patologii našli stopy váhání. V průběhu vyšetřování je nalezena další oběť, Linda Calvaryová. Při ohledání těla zjišťují, že pachatelovo váhání už zmizelo a vše nasvědčuje skutečnosti, že pachatel našel svůj ideální cíl. Penelope Garciová nachází v záznamech spojitost mezi Frankem Myersem a třetí obětí Lindou Calvaryovou, oba dřív pracovali v soudním systému. Týmu dojde, že pachatel nevraždí náhodně, ale podle určitého seznamu. Vypadá to, že pachatel byl jako malý chlapec z nějakého důvodu odejmut z rodiny. Agenti seznámí policisty s profilem pachatele, ten se mstí za trauma prožité v dětství.
Penelope Garciová prochází databázi žáků, které učila zavražděná učitelka Westchesterová, a najde jistého Randy Jacobse. Randy nemá žádný trestný záznam, zato jeho matka Flora Martinová zabila šest řidičů kamionů a skončila ve vězení pro choromyslné. Flora byla jedním řidičem kamionů znásilněná a její syn Randy je tedy synem násilníka. Agenti jsou přesvědčeni, že Randy se setkal se svou matkou a od ní má seznam lidí, které zabíjí. Derek Morgan a Tara Lewisová navštíví Floru ve vězení a ostatní z týmu jedou k Randymu a jeho snoubence Chloe, ale najdou jen prázdný byt se známkami zápasu. Následně po rozhovoru s Florou ve vězení jedou agenti do staré stodoly za městem, kde opravdu najdou Randyho s Chloe. Randy jí nestihl ublížit a nakonec se agentům vzdává.