Agenti speciálního týmu FBI musejí přerušit práci na rozdělaném případu. Je potřeba vyřešit, kdo vraždí v Saint Paulu a zanechává těla s vyříznutým jazykem...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Speciální tým FBI stále pracuje na odhalení pachatele, který sleduje členy týmu a napodobuje již vyřešené vraždy. Případu dali pracovní název „Epigon“. Ředitelka Erin Straussová jim ale oznámí, že musejí začít pracovat na jiných, momentálně důležitějších případech a Epigona odložit, protože nemají žádné nové poznatky. Ráno se agenti sejdou u nového případu: v Saint Paulu v Minnesotě byly nalezeny dvě zavražděné ženy s vyříznutým jazykem. Agenti odlétají do Saint Paula, kde vrah mezitím znovu zaútočil. A sotva začnou s vyšetřováním, mají další oběť…
Agenti sestavují profil pachatele, ale jediným shodným rysem je vyříznutý jazyk, ovšem jen u žen, zavražděný muž vyříznutý jazyk neměl. Penelope Garciaová mezitím zjistí, že již dříve došlo v jiném městě ke třem podobným vraždám, jejichž oběti měly vyříznutý jazyk…