Vyšetřovatelé Rossi a Morgan odjeli do Seattlu, kde došlo k totožné vraždě jako před dvěma dny, ale v jiném státě. Obětem vrah namaloval na obličej masku, sice běžným líčidlem pro klauny, ale tato maska z historického, divadelního období označuje šejdíře, bez hlasu.
Tým je v oslabení, neboť Jennifer Jereauová je na mateřské dovolené a zatímco šéf týmu Aaron Hotchner, vybírá z uchazečů nového člena týmu, agenti na případu intenzivně pracují.