Myšlenky zločince

Tentokrát vyšetřování vede Speciální tým FBI do Detroitu, došlo zde k zavraždění muže, ten byl vystaven jako umělecké dílo s podpisem známého kontroverzního umělce. Než se agenti do Detroitu dopraví, je nahlášen únos malého dítěte...

Po příletu do Detroitu tým BAU zjišťuje, že zde došlo k zabití muže, kterého místní noviny nařkly z braní úplatků od developerů a u jeho mrtvého těla byl podpis umělce jménem Morfeus. Morfeus je znám jako umělec, který se věnoval jen svým provokativním dílům, bez jakéhokoliv násilí. Navíc je Morfeus podezřelý, že unesl nemluvně jménem Corinne přímo z domu jejích rodičů Stuarta a Kathariny Wallecových v době, kdy byli oba doma. Agent Morgan předvolal k výslechu Morfeova uměleckého rivala Marcuse Iveye. Ten Morfea považuje za ztroskotance a je přesvědčen, že Morfeus začal vraždit jen kvůli zviditelnění. Ještě týž den večer najdou agenti Marcuse zavražděného v jeho ateliéru, na místě zločinu je podpis Morfea a najdou tam i hračku patřící unesené Corinne. Reid si všimne, že Morfeův podpis tentokrát není dokonalý, ale u jeho dřívějších výtvorů, byl Morfeův podpis vždy precizní. Agenti si jsou jisti, že pravý Morfeus, jehož totožnost zatím neznají, nevraždí, ale hledaný pachatel Morfea určitě dobře zná.
Následně Morfeus kontaktuje Aarona Hotchnera, v rozhovoru tvrdí, že s vraždami, ani s únosem nemá nic společného. Z reakce Morfea na informace, které mu Aaron Hotchner řekne, vyprofilují agenti, že Morfeus je žena, která přišla v minulosti o dítě a Garciová najde ženu jménem Ellen Clarková, která odpovídá profilu. V době, kdy Morfeus začal vytvářet svá díla, přišla Ellen Clarková o syna a její partner William Cochran zřejmě ztrátu neunesl psychicky. Agenti jsou přesvědčeni, že jejich pachatel je právě William. Vyhlásí pátrání po Ellen a Williamovi. William byl poznán prodavačem v jednom obchodu a prodavač řekne agentům i to, kam William s nákupem vždy odchází. Když tam agenti dorazí, najdou ve Wiliamově bytě malou Corinne, která je v pořádku. Williama s Ellen najde agent Hotchner na střeše domu. William se odmítá vzdát a skočí ze střechy a s sebou strhne i Ellen.