Speciální tým FBI odlétá tentokrát do Clevelandu, kde neznámý mstitel bere zákon do vlastních rukou a střílí zločince…
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
David Rossi jede do Los Angeles, aby našel svého přítele z války Harrisona Scotta, který opustil dům pro veterány. Rossi se obává, že Harrison začne znovu pít a skončí opět na ulici. Když ho konečně najde, zjistí, že Harrison by chtěl vidět svého vnuka, ale jeho syn se k otci chová nevlídně. Zatímco Rossi řeší svůj soukromý případ v Kalifornii, zbytek týmu odlétá do Clevelandu. Zde začal řádit střelec, který zabíjí jen členy gangu, drogové dealery a násilníky. Agenti mají nelehký úkol, neboť posledním zastřelením muže pomohl střelec týrané ženě, které trestní a soudní systém vůbec nepomohl. Žena navíc odmítne sdělit agentům mužovu podobu a doufá, že ho agenti nedopadnou...
Penelope Garciaová zjistí ze záznamů městských kamer značku pachatelova auta. To patří Cliffordovi Walshovi, který před deseti lety přišel o manželku a syna. Vrah jeho rodiny měl být za tři měsíce propuštěn z vězení, ale byl zabit při rvačce...