Zatímco speciální tým řeší případ pomsty lékaři, který údajně nezachránil mladého muže po autonehodě, vedoucí týmu agent Hotchner je napaden a těžce zraněn Smrťákem...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Přestože má volno, je speciální tým agenta Hotchnera povolán k mrtvému muži, s jehož vraždou si detektiv Walker neví rady. Je už totiž pravděpodobně druhou obětí zavražděnou po výhrůžném dopisu, který obdržel chirurg traumatologického oddělení Tom Barton. V dopise bylo uvedeno, že dokud nedostane vraha jeho syna, bude denně zabíjet jednoho člověka z jeho okolí. Syn Jeffrey zůstává doma a agenti začínají pátrat mezi pacienty, které Barton nedávno operoval. Pak se ale ukáže, že chlapec přes otcův zákaz odešel z domu a zamířil do školy. Agenti se tam okamžitě vydávají, aby zajistili bezpečnost jeho i ostatních studentů.
Mezitím se Emily Prentissová marně snaží sehnat Aarona Hotchnera, a když se vypraví k němu domů, najde byt prázdný a všude neklamné známky boje. Na zemi je dokonce louže krve...