Bill Masters a Virginia Johnson rozdělili své cesty a snaží se najít účel pro svou existenci, ale jejich životy se podobají volnému pádu, protože se všechno kolem nich bortí. Ale možná jim z toho pomůže Hugh Heffner. Mezitím Libby objevuje sama sebe a zvyká si na život bez manžela a nachází nečekané spojence.
(Betty musí vymýšlet výmluvy, proč Bill a Virginie nejsou v kanceláři.) Stu: Promiňte, ale objednávali jsme se už před třemi měsíci. Tina: Před čtyřmi měsíci. Nechápu to. Betty: Rodiče prostě bývají nemocní a otec doktora Masterse má, no… dnu.