Charliemu Crewsovi se dostává do ruky videozáznam, na kterém je zachycen Roman Nevikov. Jedná se o člověka, který má být zavřený. Ze záznamu je patrné, že zastřelil i člověka, který s ním dělal rozhovor. Charlie dále zjišťuje, že Nevikov drží Dani Reeseovou jako rukojmí. Chce Dani vyměnit za Mickeyho Rayborna, ten ale má být mrtev.
Charlie se rozhodne okamžitě jednat a odjíždí na FBI. Roman Nevikov tady však již má svého člověka a nechá tu zastřelit tři lidi. Charlie se o všem včas dozví a shání agenta Bodnera. I u něj však už je člověk od Nevikova. Charlie agenta Bodnera zachrání a sdělí mu vše, co se stalo. Zbaví se Nevikova poskoka, vyjde ale najevo, že on je také agent FBI. Charlie společně s Bodnerem odjíždí za doktorem, který dříve léčil těžce nemocného Mickeyho Rayborna. Tam se dozvídají, že Mickey vlastně nemocný vůbec nebyl. Lékař mu pouze odebíral krev, kterou pak Rayborn potřísnil palubu lodi, aby vše vypadalo, že zemřel.
Dani se od Nevikova dozvídá, že zabil jejího otce. Charlieho zatím hledá policie, na útěku mu pomáhá jeho kolegyně Jane Seeverová. Už ani on nepochybuje o tom, že Rayborn žije. Kde se ale skrývá?