Uklízeči najdou po koncertu rockové revivalové skupiny Hot Lead na pódiu mrtvého frontmana Mitche Wagnera. Na tváři má rozmazaný make-up a v klimatizaci se zachytil plastový sáček s otiskem jeho tváře. Někdo ho jím udusil. Na sáčku se najdou sliny Mitche a další neznámé osoby.
Skupina hrála a zpívala písničky bývalého frontmana, zbožňovaného Juda Hayese. Mitch vystupoval v masce Juda. Hayes se podle některých fanoušků upil v Londýně, jiní zase přísahají, že má hrob v Itálii. Zbývající členové skupiny mají podezření na Tylera Simmse, kterého museli ze skupiny vyhodit, protože se fanouškům nelíbilo, že zpíval své vlastní písničky. Tyler Mitche před časem napadl, zlomil mu žebra a čtyři měsíce strávil ve vězení.
Vdova po Mitchovi, Emma Wagnerová oznámí na policii, že ji Tyler telefonoval a nabízel se, že jí přijde zazpívat. Policie zjistí, že hovor přišel z jedné stavby. Tyler tam pracuje jako svářeč pod jménem Jude Hayes. Policie na něj však nic nenajde. Mezi imitátory Juda Hayese je i Patty Yorková, která se ucházela o místo ve skupině, ale byla odmítnuta. Pracuje v pokladně divadla, kde se konal koncert, a má univerzální klíč ke všem dveřím. Patty doporučí Charliemu Crewsovi a Dani Reesové, aby se poptali u bezdomovce Ala, který se kolem divadla ochomýtá. Charlie a Dani zjistí, že Al krade věci, které diváci v divadle zapomněli. Al jim řekne, že viděl jít Mitche do zákulisí s dalším členem skupiny, zubařem Stantonem. Stanton poté vyšel sám. Policie u Stantona objeví prášky proti bolestem pro neexistující pacientky. Zjistí, že Stanton si za prášky kupuje od žen sex, ale Mitche nezabil...