Kněz Andrés přijde za kapitánem s myšlenkou vybudovat na lodi kapli, ten ji razantně odmítá. K lodi se blíží obrovská kolonie ptáků, posádka začíná dělat opatření, aby je odradila od přiblížení se k lodi. Julie doplňuje lékařský záznam Ulisea, do kterého vpašuje i zajímavé otázky na jeho předchozí vztahy. Kapitán zjišťuje, s kým jeho starší dcera navázala na lodi vztah. Ptáci nakonec obsadí palubu lodi...