Jacob se vrací do rodné Virgnie, protože však příbuzní jeho indiánskou manželku a dceru nepřijmou, rozhodne se po čase vrátit zpět na západ. Mezitím dojde mezi Lakoty k rozkolu, když se náčelníci Psí hvězda a Běžící liška nedohodnou zda obchodovat s bělochy nebo jejich zboží odmítnout. Události rozdělí také Jacobovu rodinu, která s velkou kolonou míří do Kalifornie strastiplnou cestou, na které je čeká nejen epidemie cholery, ale také útoky indiánů. Při jednom z nich je Jacob těžce zraněn šípem a jeho sestřenice Naomi zajata.