Hari a Gaal Salvor vysvětlují, jak vlastně Hari přežil. Navíc teď, když je Tellem mrtvá, tak ostatní na Ignis k nim vzhlíží a děkují za záchranu. Díky této události vzniká druhá Nadace. Navíc to vypadá, že se jim podařila změnit budoucnost, neboť se jeden okamžik změnil. Bratr Den nechce zůstat u ničení jen jedné planety. Chce zničit všechny, které Nadaci podporují. Demerzel se vrátila na Trantor, kde ve svém bývalém vězení navštíví uvězněného bratra Soumrak a Rue. Ti tuší, že se druhého dne nedožijí. Proto jim Demerzel řekne o svém dalším kroku, což je zajetí královny Sareth. To ale Úsvit nemůže dopustit a rozhodne se zakročit.