Dochází k personálním změnám. Na místo Hetty Langeové, která se rozhodne ukončit spor dvou rodin, nastupuje Hunterová, která je v nemilosti celé jednotky. Včetně Callena, který bojuje se svou minulostí. Callen se s týmem vydává do Rumunska, kde by měla být i Hetty. Na místě zjistí o své minulostí víc než čekal...