Před Vánoci přidělí Hetty Callenovi případ jeho bývalého pěstouna a jeho manželky, kteří jsou po návratu do USA obviněni z pašování drog přes hranice. Mezitím se v centrále objeví Eric s novým softwarem opatřeným umělou inteligencí. Ovšem ne všechno jde podle plánu.