Námořní vyšetřovací služba L. A.

Agent Mike Renko se infiltruje do rodiny podezřelé z nelegálních obchodů se zbraněmi. Na ústředí však prosákne zpráva, že je zřejmě prozrazen. Dostává se do velkého nebezpečí...

Callen, Hanna, Kensi a Deeks se vydají do obchodu Mayfieldových, aby zachránili Renka. Jeden z členů rodiny se ho právě snaží zastřelit. Hanna zasáhne a po přestřelce policie zajišťuje potřebné důkazy. Renko vtipkuje s Kensi, vtom však zazní výstřel. Je trefen do krku, padá k zemi. Po několikahodinové operaci Renko svůj boj prohrává, umírá na zástavu srdce. Hetty je ze situace rozladěná. Navštíví ji zástupce ředitele Granger a vysvětlí, že řídil Renka. Případ je divný, nic nedává smysl.

Po nějaké době jsou zabiti lidé, co měli co do činění s rodinou Mayfieldových. Všichni byly zastřeleni do hlavy. Callenovi dochází, za je vším Chameleon.