Poté, co chce Hetty jít do důchodu, přiletí do Los Angeles nová zástupkyně ředitele Shay Mosleyová, aby provedla změny v personálu a dohlédla na tým. Sam je pořád špatný ze smrti své ženy a žije v karavanu na pláži. Callen se ho snaží dostat zpět do týmu.