V New Orleans se slaví Mardi Gras. Nejedná se jen o tento svátek, ale jsou i volby na starostu města, kterých se účastní Zahra Taylor proti Vernonu Butlerovi. Zahra s pomocí Loretty má velkou šanci na výhru, ale Loretta musí odběhnout k vyšetřování vraždy námořní překladatelky. A tím pádem i k podezření na terorismus...