Během policejní přestřelky jsou zranění 4 policisté. Jedním ze střelců je bývalý námořník, proto případ přebírá NCIS. Pride a spol. rychle najdou hlavu celého případu. Bohužel zároveň s tím i narazí. Hlavním podezřelým je dlouhodobě hledaný pašerák zbraní Willard Kurtz, jenž je pod ochrannými křídly CIA...