Pridea vyhledá člen tajného týmu CIA, Raymond Isler, s nabídkou, aby společně s jeho lidmi pátral po členech tajné zpravodajské organizace Apollyon. Mezitím Hannah Khouryová s týmem vyšetřuje vraždu námořnice Dany Wilsonové, jejíž mrtvola byla nalezena v domku její tety. Místní starosta a šerif Crawford velmi rychle přichází s teorií, že za Daninou smrtí je místní feťák. Agenti však pochopí, že případ je podezřele jednoduchý.