Poté, co se Tonyho ex-parťák, Danny Price, stává zatím poslední obětí "přístavního vraha", vrací se Tony ve vzpomínkách do období, kdy ještě jako řadový detektiv sloužil u Baltimorské policie a k momentu prvního setkání s Gibbsem.
Během vyšetřování vyjde najevo, že vražda není dílem Přístavního vraha, ale někoho, kdo ho dokonale napodobuje.