Na námořní akademii v Annapolis, je nalezeno v popelnici tělo bývalého námořního velitele Woodrow Iversona. Těsně před smrtí telefonoval svému příteli viceadmirálovi C. Clifford Chaseovi. Měl pro něj důležitou informaci. Jak se později ukáže, týkající se národní bezpečnosti USA. Gibbs k překvapení všech, ale hlavně DiNozza, přizve k vyšetřování DiNozzova otce, který je zpočátku jedním z podezřelých. Při vyšetřování vyjde postupně najevo, že to, co chtěl Iverson sdělit Chaseovi se týká jedné dávno ztracené vodíkové bomby kdesi ve Středozemním moři. Místo, kde se ztratilo letadlo převážející vodíkovou bombu, bylo nalezeno. Zbraň se nesmí dostat do rukou teroristů...