Námořní vyšetřovací služba

Gibbsův tým vyšetřuje vraždu agenta NCIS. Způsob zabití agenta je totožný s jinou vraždou spáchanou v Arizoně. Gibbs s DiNozzem jedou do Arizony a zbytek týmu se snaží rozluštit kresbu, kterou agent před smrtí Gibbsovi zaslal a dostat se tak blíž k vrahovi.

Přímo na ulici je z jedoucího auta zastřelen agent Jack Patterson. Vzápětí přichází Abby s přiznáním, že se s ní dotyčný měl sejít. Chtěl se s ní naléhavě sejít už v noci, ale ona ho odmítla s tím, ať se zastaví ráno. Patterson svíral v ruce vizitku Bartolomewa Lemminga z Úřadu pro národní bezpečnost. Podle Lemminga spolu koordinovali zátahy na pašeráky a včera v noci mu Patterson nechával vzkaz a chtěl mu právě tak jako Abby něco ukázat. Protože se Patterson právě vrátil z mise na lodi, NCIS se domnívá, že se přihodilo něco během plavby a začnou pátrat tímto směrem...