Gibbs a jeho tým pomáhají agentovi DEA Mitchellovi ve stíhání drogového dealera Longa. Postupně však vyjde najevo, že Mitchell a Gibbsem mají osobní důvody na dopadení drogového dealera. Long měl prsty ve smrti první Gibbsovy ženy a dcery a Mitchellova otce, který Kelly a Shannon chránil.