Námořní vyšetřovací služba

Parker se ocitá sám u svého pracovního stolu. McGee je na pohovorem na pozici zástupce ředitele, Torres a Knightová jsou zapojeni do kartelové operace v Kalifornii. Najednou obdrží tísňové volání od Torrese s žádostí o pomoc, protože se obává, že jeho krytí bylo prozrazeno. S podezřením na krtka v Camp Pendelton v rámci týmu REACT odletí Parker do Kalifornie, aby to prozkoumal. Po boku Knightové začnou hledat Torrese a šéfa kartelu, známého jako "El Padre".

Mezitím generální vyšetřovatel ministerstva spravedlnosti Laroche vyšetřuje NCIS kvůli nedávným únikům v jejich operacích, přičemž jako hlavní podezřelou je členka týmu REACT Morenová. Knightová, aby dokázala Morenové nevinu a zachránila život Torresovi, jde do extrému, aby odhalila "El Padre" a jeho komplice a podařilo se jí zachránit životy obou agentů.

Na konci Knightová sdělí Parkerovi, že se chce vrátit do DC. McGee se od Vance dozvídá, že místo zástupce ředitele NCIS bylo svěřeno Larocheovi a ne jemu, jen pár minut poté, co zjistil, že tím krtkem mohl být někdo ve vysoké hodnosti.