Na začátku má Dr. Mallard telefon, ve kterém mu neznámý muž tvrdí, že má informace o jeho nevlastním bratrovi, který měl zemřít před několika desítkami let. Mezitím Gibbsův tým jede k případu mrtvého mariňáka. Na místo činu přijede k ohledání mrtvoly pouze Palmer. Všem je divné, kde je Dr. Mallard. Když jej Gibbs prozvání, uslyší vyzvánění telefonu v poblíž stojící dodávce. Po otevření najdou uvnitř Dr. Mallarda spoutaného. Dr. Mallard potvrdí, že mrtvý mariňák byl onen muž, který mu volal ohledně informací o jeho bratrovi. NCIS se pouští do pátrání po pachatelovi. Dr. Mallard se mezitím v flashbacích vrací k posledním dnům, které strávil s bratrem Nicholasem.
Mezitím řeší manželskou krizi Bishopová a Jake. Vzhledem k tomu, že se jedná o vánoční epizodu, tak nakonec dojde ke šťastnému shledání Dr. Mallarda se svým bratrem Nicholasem po letech...