Dr. Mallard provádí pro začínající patology pitvu. Když výjme mozek, začne z něj vytékat rtuť. Mallard zjistí, že mrtvý na pitevním stole byl zabit vstříknutím tekutého olova do hlavy. I přesto, že se nejedná o námořníka, začne Gibbs a jeho tým vyšetřování. Do cesty se jim však postaví FBI.
Ukáže se, že se jedná o nedávno propuštěného vězně Hintona, na kterého zcela náhodně narazí při svém vyšetřování i FBI a který nemá prakticky žádnou minulost. Nechal mu ji vymazat tajemný muž, jenž si říká Likvidátor. Gibbs a jeho tým se spojí s FBI a se šéfem Fornellem, aby Likvidátora, který se úspěšně živí výrobou nových totožností pro mezinárodní teroristy, našli.