Gibbs a McGee pokračují ve vyšetřování vraždy člena místní sekce NCIS v Los Angeles. DiNozzo musí prověřit Zivinu loajalitu vůči NCIS, protože v jejich rajónu operuje agent Mossadu Michael Rivkin.
Mezitím se, v Los Angeles, snaží zvláštní agent G. Callen v utajení odhalit teroristickou buňku.
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Rivkin tvrdí, že v Damašku potkal muže, jenž říkal, že je Liam mrtvý, a chce po Callenovi vědět, kdo opravdu je. Macy vydá možná trochu unáhlený pokyn k zásahu. V důsledku toho Rivkin přiznává svou příslušnost k Mossadu a odkazuje se na Zivu. Ziva vše potvrdí, ale nezmíní se o svém vztahu k Rivkinovi. Gibbs je přesvědčen, že Rivkin hledá teroristickou buňku. Vydává se za Nicka Qaderiho, jenž je následně nalezen mrtvý na adrese, kterou Rivkin vyšetřovatelům sám poskytl. Uvedl i jméno jednoho z dalších členů buňky Haziqa.
Psycholog Nate Getz zjistí část pravdy o Gibbsově vztahu k agentce Macyové...