Parta mladých lidí, kteří mají na pláži večírek, zaslechne střelbu. Následně z moře vyjede na pláž rozstřílený člun. Ráno na to pak moře vyplaví mrtvolu zastřeleného námořního důstojníka. Důstojníci NCIS jsou zprvu přesvědčeni, že by se mohlo jednat o spojení tohoto případu s nálezem dvou mrtvých drogových dealerů o pár kilometrů dál. Další vyšetřování však ukáže, že od jednoho z lídrů místní drogové scény si někdo vypůjčil rychlý člun. Skupina, která si půjčila člun, jak se ukáže, připravuje teroristický útok na elektrickou síť na celém pobřeží. Muž je při jedné přípravné akci překvapil, a proto musel zemřít. NCIS na poslední chvíli plánovanému útoku zabrání.
Gibbs:(Duckymu) Naposledy tě tak naštval ten Francouz, co si ho shodil z útesu. Gerald: Vy jste shodil Frantíka z útesu? Ducky: No a co? Vždyť pod ním bylo jezero! Gibbs: Jenže asi tak 20 metrů pod ním!