Ředitel Leon Vance byl napaden neznámým útočníkem ve svém bytě, ale v sebeobraně jej zabil. Tým NCIS musí zjistit, proč došlo k útoku.
NCIS útok bere velmi vážně a agent Parker ředitele varuje, aby nejezdil na služební cestu do Berlína. Když ale Vance na cestě trvá, Parker se rozhodne jet s ním. Udělá dobře, v Berlíně je napadena Vanceova přítelkyně Lena.
Mezitím se rozvíjí romance mezi Knightovou a Palmerem.