Pohřešovaný důstojník MI6 má něco společného s vraždou poddůstojníka. Gibbs vysílá Quinnovou a Bishopovou do Philadelphie, aby společně pracovaly na případu s důstojníkem MI6 Claytonem Reevesem. Pro Quinnovou to bude smutný návrat do města. V době, kdy zde pracovala v terénu byla svědkem smrti kolegyně. Vzpomínky se jí vracejí a to ovlivňuje její soustředění na vyšetřování.