Krátce poté, co policejní hlídka zastaví řidiče a chystá se ho zatknout za neoprávněné držení zbraně, vrazí do policejního auta vůz s mrtvým mužem za volantem...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Obsah 1: Námořník je nalezen mrtvý ve svém autě. Ihned poté je na stejném místě zadržen i ruský špion, který porušil pravidla dopravního provozu. V jeho autě se našla nabitá zbraň, ze které se právě střílelo. Rus se stává podezřelým číslo jedna, ale ztratila se kulka, která by ho ze střelby usvědčila.
O případ se však zajímá státní bezpečnostní úřad, který trvá na propuštění podezřelého. NCIS musí najít ztracenou kulku včas.
Dále vyjde najevo, že případ má spojení s dávnou akcí, které se účastnil i bývalý šéf Gibbse Mike Franks, který je donucen vrátit se z Mexika.
Obsah 2: Krátce po té, co policejní hlídka zastaví řidiče a chystá se ho zatknout za neoprávněné držení zbraně, vrazí do policejního auta vůz s mrtvým mužem za volantem. Mrtvý je identifikován jako Jack T. Vale a zdá se, že v autě ujel se svým zraněním ještě pěknou dálku. Dokonce volal o pomoc s tím, že identifikoval teroristu a že ho sleduje. Ukáže se, že onen terorista by mohl být zatčený řidič, Rus Puchenko, který figuroval již v operaci Sunburst, právě jako Vale. O případu ale nelze zjistit další podrobnosti, neboť se spis ztratil...