NCIS, FBI a MI6 pokračují v honu na mezinárodně hledaného vraha, který vraždí současné i bývalé agenty. S týmem se loučí jeden ze služebně nejstarších členů Gibbsova týmu...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Všichni jsou jak na trní ze zpráv stanice CNN o požáru statku v Izraeli, kde bydlela Ziva. DiNozzo se rozhodne odletět na místo činu. Než však odletí dozví se zdrcující zprávu. Ziva teroristický útok nepřežila. Zpráva o její smrti mu vžene slzy do očí. Od Gibbse dostane příkaz neukazovat se v práci, protože zbytek týmu zvládne chytit zrádce Korta i bez něj. Za útokem na statek stojí rozhodně Kort.
Do NCIS přijíždí šéfka Mossadu Orli Elbazová, aby sdělila DiNozzovi, že útok přeci jen někdo přežil. Malá dívka Tali, která je dcerou Zivy a DiNozza. To je pro něj druhý šok.
Mezitím zbytek týmu spolu s agenty Monroovou z FBI a Reevesem z MI6 horečně hledají Korta. Vypadá to, že neopustil území USA a na útok si najal atentátníky, kterým ležela Ziva v krku. Vystopují ho a jedou na místo, kde by se mohl nacházet. McGee volá DiNozzovi, aby přijel za nimi. Na místě všichni obklíčí Korta. Je tam i DiNozzo. Kort tasí zbraň, ale je všemi nekompromisně zastřelen.
Mezitím se v nemocnici probírá z komatu agent Fornell. Vypadá to, že se uzdraví, ale rekonvalescence bude náročná.
DiNozzo se rozhodl, že opustí řady NCIS, protože se musí starat o svou dcerku Tali a nemůže přitom nasazovat svůj život jako agent. Gibbs s jeho rozhodnutím plně souhlasí. Ale co dál? V týmu zůstali už jen agenti McGee s Bishopovou. Závěr epizody ovšem naznačuje, že se rodí nový mezinárodní tým agentů. McGee, Bishopová, Monroová a Reeves...
A Gibbsova slova na závěr: (Gibbs sleduje z povzdálí McGeeho, Bishopovou, Monroovou a Reevese jak se mezi sebou baví) "Poslouchejte... Sbalte si věci." (a na závěr se na všechny lehce pousměje) :-)