Námořní důstojník je vzat do ochranné vazby, protože mu hrozí smrt od drogového dealera. NCIS naaranžuje námořníkovu smrt, najatého vraha přesvědčí ke spolupráci a vyšle za dealerem, aby mu sdělil splnění úkolu. Něco se však pokazí, agenti NCIS jsou odhaleni a námořní důstojník je napodruhé zavražděn.
Mezitím Gibbs opouští tým, protože musí odjet do rodného města s otcovým kamarádem z války, aby mu pomohl splnit dávný slib.