Námořní vyšetřovací služba

Při vyšetřování vraždy se Gibbs opět setkává se svým mentorem a starým přítelem Mikem Franksem od něhož potřebuje pomoc, v naději, že zabrání krvavému mezinárodnímu konfliktu.

K lodi námořnictva připluje plachetnice se dvěma mrtvými těly. Je to Gibbsova plachetnice Kelly, kterou daroval svému příteli Miku Franksovi, podle všeho připlula z Mexika. Oběťmi jsou Calvin Blanchard a Roy Keenan, oba propuštěni z armády poté, co Franks odešel do penze. Jeden z nich utržil šest střelných zásahů, druhý pět. Vyšetřovatelé hledají spojitost mezi oběťmi a Franksem. Ukáže se, že mrtví byli soukromí dodavatelé vojenského materiálu a služeb a pracovali pro Murtona Bella, bývalého velitele na Středním Východě. Když Gibbs posléze přizná, že ukrývá Frankse s rodinou u sebe doma, posílá k nim Vance Zivu a Tonyho, aby je hlídali. Vance se mezitím zkontaktuje s Bellem, který tvrdí, že ví o svých mužích v Mexiku, ale o Miku Franksovi prý nikdy neslyšel. Gibbs následně přichází se zjištěním, že cílem dotyčných mužů nebyl Franks, ale jeho snacha Leyla. Franks vysvětluje, že se jí rodina zřekla a že zabíjel v sebeobraně. Zjištěné důkazy však jeho slova vyvrátí...