Gibbs neúnavně pronásleduje vraha Kate. Ředitelka Jenny Shepardová přivádí agentku Zivu Davidovou, ta je však nevlastní sestrou Ari Haswariho...
Pozor následuje podrobný obsah včetně spoilerů
Agenti si povšimli nepřítomnosti Ariho a snaží se ho vypátrat.
Gibbs zjistí, že se ztratil Dr. Mallard. Ten se mezitím vyměnil s Geraldem Jacksonem a je rukojmím Ariho. Ari vysvětluje Mallardovi, jak to bylo doopravdy s Kateninou smrtí. Nakonec propustí Ari i Dr. Mallarda v pořádku.
Tony sleduje Zivu až do městských lázní. Zjistí, že se tam potkala s neznámou ženou a obě si vyměnily župany. Když DiNozzo prohledává vyměněný župan najde uvnitř falešný pas a peníze. Vše je připraveno pro Ariho. Na čí straně je Ziva?
Jenny s Gibbsem se během akce ocitají ve vážném nebezpečí. Gibbs pochopí, že si s nimi Ari zahrává a rozhodne se využít novou agentku z Mossadu, Zivu Davidovou, ke svým záměrům. Ta ale z jakýchsi důvodů nevěří tomu, že by Ari měl cokoliv do činění se smrtí Kate, nakonec se ale dohodne s Gibbsem na dalším postupu. Je pak svědkem toho, kdy se Ari sám přizná Gibbsovi k zabití Kate, svým líčením mu totiž chce způsobit bolest a dodá, že Gibbs mu silně připomíná jeho vlastního otce, který v něm neviděl nikdy nic jiného než dalšího možného agenta. Když chce po Gibbsovi vystřelit, zasáhne Ziva a Ariho zneškodní. Jak se později ukáže, byl to vlastně její nevlastní bratr. Sama pak odváží jeho tělo do Tel Avivu, zatímco tým NCIS se na pohřbu loučí se svou kolegyní Caitlin. Jistou satisfakcí je pro ně fakt, že Ari je již také mrtvý.
Gibbs: Jak víš, že pas je falešný? Tony: Ariho fotka na jiné jméno. Gibbs: Jaké jméno používá? Tony: Nechceš nejdřív vědět, jak jsem to zjistil? Gibbs: Předpokládám, že si improvizoval jako správný agent. Tony: A ještě, předstíral jsem, že jsem fakt hloupý týpek, který se snaží dostat... Gibbs: Předstíral? Tony: To bolelo, šéfe.
Fornell: Smrdí to tu jako zmoklej pes. Gibbs: Byl tu pod lavičkou tak jsem ho odnesl do toho altánku. Fornell: A proč jsi tam nezůstal taky? Gibbs: Děláš si srandu? Ten pes strašně smrdí.