Bess našla v archivech zařízení, kterým by mohli chytit nadpřirozeného zabijáka. K provedení zaklínadla pro aktivaci pasti je nutná mystická návnada. Temperance se nabídne, že jí pomůže. S tím Nancy nesouhlasí, neboť v důsledku jejich poslední spolupráce způsobili mrtvici uvězněnému Trottovi. Rozhodnou se proto provést rituál sami, v blízkosti Ikarova chrámu. V pasti ale skončí jiné nadpřirozené monstrum – Palčivý smutek, entita spalující lidi k smrti tím, že se přiživuje na jejich největších zármutcích. Paprsek světla zasáhne Temperance a jejím tělem se začne šířit spalující jed. George si dělá starosti, neboť Nick zmizel a nikde ho nemůže najít. Duch uvězní Acea a Ryana v Historické společnosti.