Úvodní díl 3.řady začíná sedm dní po pádu magické bariéry, která umožnila návrat čarodějnice Temperance Hudsonové do Horshoe Bay po 172 letech.
Nancy přijala jméno Hudsonová, chystá se převzít Everettovu společnost, aby ji rozpustila a z peněz vyplatila jeho oběti. Brzy dostane odpověď, zda byla přijata na Kolumbijskou univerzitu a stále si zvyká na život ve společné domácnosti s oběma otci, adoptivním i biologickým. Jediné, co ji znepokojuje, je neustále klepání na vchodové dveře sedm nocí po sobě, za kterými ale nikdo nestojí. Nancy dokončuje s přáteli přípravy na Městský festival, když v kukuřičném bludišti objeví mrtvolu neznámého muže bez srdce. Podle koronera bylo mužovo srdce zmrazené, než mu ho někdo vyrval z těla. Krátce na to zanechá pachatel ve městě na zdi napsaný odkaz. Mají ho chytit, jinak bude o 12 hodin opět zabíjet. George je naštvaná na Nicka, protože se stále nevyjádřil k její nabídce, aby se vzali. Bess se snaží zapomenout na Odette randěním a Ace pomáhá Bertramovi, Amandinému otci.