Nancy a její přátelé hledají Temperance, která unesla Leva, nositele rozdělené duše Charity. Její posedlost nasvědčuje, že se nechce jen setkat s dcerou, ale že má v plánu něco velkého. Nick ví, co chystá, ale nesmí nic říct, neboť Temperance uvalila na děti z centra smrtelnou kletbu. Ta se aktivuje, pokud něco z jejího plánu vyzradí. Bess správně vytuší, že Nick není v pořádku, neboť se chová zvláštně. Pátrání po Temperance přivede Nancy, Acea a agenta Parka do Fernwoodského sirotčince, kde v roce 1971 v jeden večer zmizely všechny děti a zaměstnanci. George neví, jak má říct sestrám, že se rozešli s Nickem.